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投顾星球 最新版v1.2.2投顾星球下载

内容介绍

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投顾星球

投顾星球介绍

投顾星球app以一站式数字化服务为基础，是致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具，app内提供海量的获客素材，丰富的金融产品服务以及职业的教育培训体系，帮助理财师高效开展财富管理业务。

投顾星球特色

1、精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

2、不知道分享什么怎么办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

3、联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

投顾星球

投顾星球功能

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快速建造理财师自己的线上柜台，智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

【客户雷达】

不错过任何销售机会，通过AI数据化管理追踪客户行为并归类，智能分析客户成交意向，精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户精细化管理。

【智能公文包】

不知道分享什么怎么办？提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

【学院】

联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

投顾星球更新日志

v1.2.2

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